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零售药店或将引爆国内医药行业第三波“牛市”
- 分类：行业动态
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- 发布时间：2016-07-18 00:00
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【概要描述】一月内，两场高逼格的以“互联网医疗”为主题的行业论坛分别在乌镇和北京召开，二者不同之处在于：发生在乌镇的“国际互联网医疗大会”的参与者几乎全部来自于传统医院领域；而发生在北京的高峰论坛则聚集了来自国内移动医疗领域的大牛，包括为人所熟识的春雨医生、好大夫在线、就医160等。这是一群甚至没有生活、无论性生活，却为改善更广泛人群（性）生活而努力的互联网创客，他们畅谈互联网医疗的过去、现在和未来，为我们描
零售药店或将引爆国内医药行业第三波“牛市”
【概要描述】一月内，两场高逼格的以“互联网医疗”为主题的行业论坛分别在乌镇和北京召开，二者不同之处在于：发生在乌镇的“国际互联网医疗大会”的参与者几乎全部来自于传统医院领域；而发生在北京的高峰论坛则聚集了来自国内移动医疗领域的大牛，包括为人所熟识的春雨医生、好大夫在线、就医160等。这是一群甚至没有生活、无论性生活，却为改善更广泛人群（性）生活而努力的互联网创客，他们畅谈互联网医疗的过去、现在和未来，为我们描
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- 发布时间：2016-07-18 00:00
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7月16日，“reMED2016重构医疗生态”高峰论坛在北京万达萦菲特酒店落下帷幕。
一月内，两场高逼格的以“互联网医疗”为主题的行业论坛分别在乌镇和北京召开，二者不同之处在于：发生在乌镇的“国际互联网医疗大会”的参与者几乎全部来自于传统医院领域；而发生在北京的高峰论坛则聚集了来自国内移动医疗领域的大牛，包括为人所熟识的春雨医生、好大夫在线、就医160等。
这是一群甚至没有生活、无论性生活，却为改善更广泛人群（性）生活而努力的互联网创客，他们畅谈互联网医疗的过去、现在和未来，为我们描绘了互联网医疗在精准医疗、分级诊疗等领域的美好蓝图。
不过，颇为突兀的是，来自兴业证券的两位高级分析师却“不合时宜”地选择了冷门话题——药店，而且高调唱多。
下面，就请随小编一道聆听来自资本方的声音。
徐佳熹：行业已经一只脚踏入互联网医疗时代以及处方外流时代，政策将倒逼医院不断切割处方。实践中可以看到，药店在通过不同模式迎接处方药的院外转移，譬如，托管医院药房、开设院外店、开发指定App承接等，各种试点正在不断迭代升级中。
国家围绕公立医院改革而制定的诸如药占比等政策，将导致至少2000亿元的处方（药）外流。未来五年处方外流会普遍发生在非注射慢病管理领域，这或许只是处方外流的一小步，但长期来看，未来医药商业终端必将是处方和信息流的汇聚地。
未来病人带着处方、带着个人跑药店，其间，将完成病人资料、处方习惯向药店终端的分流转移。这将支撑未来五到十年全新的商业模式，通过App开发以及数据整合，一定可以在沙子中淘出黄金。
动态来看，中国医药市场过去十年经历了两波“牛市”：第一波在2010年（药品分类管理办法出台初期），由处方（药）引发；第二波始于2012年，源于医疗行业服务的兴起。
那么，资本下一波将要抢夺的资产是什么？我们（兴业证券）认为是商业和零售，随着模式的变化，影响零售药店发展的制约性因素正逐渐消减，新的营业点、新的证券化的或将引领新的商机，在即将到来的第三波牛市中，很可能在商业终端诞生大型的公司。
孙媛媛：美国药店在增强核心竞争力的过程中促进了行业集中度的提升，前三家药店市场份额占比超过50%，更庭生出CVS这样市值达到1200亿美元的超级公司。这是药店1.0时代的重要特征。
药店1.0时代的另一个特征是产品多元化，以CVS为例，除药品外还经化妆类、器械类，甚至玩具类、娱乐类产品。在转变过程中，药店对客户的吸引力加强，客户潜意识中的终端价值越来越突出。
在互联网的催化下，20世纪50年代美国药店开始从1.0时代向2.0时代升级，显性特征是，药店把自己变成平台性服务商，以人为中心不断发展品类，包括其他商品、网上诊所、线下诊所、与政府合作开展慢病管理，甚至增加一些娱乐服务。
在这样情况下，我们可以看到，美国药店的经营数据实际的发生了明显变化：前期经营收入以药品为主，后期前端销售则以非药品为主，其中服务项目占比也在逐渐提升。
国内药店目前的发展形态接近于1990年前后的美国，仍然具有巨大的发展空间。国内药店目前在拐点时期稳步回升，完全有潜力发展成为医疗保健提供商和日常生活的服务商。面且，因为互联网的普及，中国可能比美国花的时间更短。
呼应当下火热的互联网医疗，我们（兴业证券）认为，未来互联网医疗一定是O2O模式，而药店正是目前线下布局最广的医疗服务机构，是打造O2O闭环极好的场景，将成为未来互联网医疗的重要角色。
药店本身经过长年的积累拥有大量的会员，如果充分利用就可以把自身转化为庞大的流量入口。接下来，药店需要考虑的是，如何把流量构造黏性从而进行变现。
事实上，已经有药店在借助IPAD等终端设备将流量由线下向线上导流，这具有极高的转化率（60％—70%）。很多大型互联网企业主动寻求与零售药店的合作，其实并没有更多的诉求，最直接目的就是获取充沛且“便宜”的流量资源。
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